展恒理财顾问有限公司是以理财顾问为主营业务的有限公司，致力于为个人和家庭提供专业、独立、个性化的理财服务，已成为国内第三方理财市场的引领者。
历史沿革
- 2004年成立“天恩”基金研究中心，推出“五星基金评级”。
- 2005年7月，更名为北京展恒理财顾问有限公司，成为中国首家第三方理财顾问机构。
- 2006年3月，推出国内领先的“基金投资顾问专家系统”。
- 2008年5月，在国内率先推出“阳光私募评级体系”。
- 2011年7月，展恒理财首轮融资获得美国优点资本注资。
- 2012年5月，获得基金代销牌照，成立展恒基金销售有限公司。
公司简介
北京展恒理财顾问有限公司前身为北京天恩理财中心，是国内最早从事家庭理财服务的独立理财顾问机构之一。公司以专家理财产品的投资顾问服务为主，为客户提供阳光私募、公募基金、固定收益类信托产品、股权投资产品等投资组合方案，为国内的个人、家庭提供一个中立的专业理财服务平台。
展恒理财秉承“专业、独立、个性化”的宗旨，坚守独立第三方的立场，以专业知识为客户的财富保值、增值保驾护航，通过量身定做的理财方案和细节服务，让客户尽享理财乐趣，实现财富人生梦想。
企业架构
展恒理财拥有一支研究实力强大、积极自主创新、实战经验丰富的产品研究团队。研究员均拥有名牌大学金融类专业硕士以上学历。展恒理财研究部自成立以来，创造性地推出了“展恒基金五星评级”，开发了处于国内领先水平的“展恒基金投资专家系统”。系统自推出以来，已经为近10000名投资者进行过基金诊断，为投资者分析所持有的基金的优劣，并合理指导投资者进行操作。除了基于数据的定量研究，研究团队持续跟踪国内外市场动态，积极收集多方面信息，对每只基金的历史业绩、投资风格、管理水平进行客观评价，结合定量研究结果，撰写投资策略报告，为理财顾问团队提供决策支持。
主营业务
展恒理财如同家庭医生一般，为众多投资者进行财富健康体检，通过了解投资者个性、风险属性、投资预期，把脉投资者财务状况、资产与负债情况，出具专业的私人财富体检报告。展恒理财独立客观，专注需求，帮投资者摆脱家庭财富“亚健康”。通过分析投资者的财务状况与经济能力，倾听投资者对子女教育、退休养老等特别需求的诉求，整合投资者的理想与目标，为投资者量身定制幸福财富配方。
企业文化
专业：展恒理财的研究及咨询团队，具有一流的专业能力和丰富的金融行业从业经验。
独立：展恒理财独立于所有销售理财产品的金融机构，完全从客户的利益出发，保证客观的第三方立场。
个性化：职业的理财顾问队伍，为客户量身定制理财方案。
获得荣誉
2004 年北京国际投资理财博览会，获得了“优秀理财机构奖”。
2005 年全国理财精英大赛，一举夺得了“专业组第一名”、“最佳机构奖”两项大奖。
2006 年北京国际金融博览会，获得了“最佳组织策划奖”北京展恒理财顾问有限公司是国内最早从事家庭理财服务的独立理财顾问机构之一